摄像头的升级跟着智妙手机，场的高速增加以及汽车市，传感器市场规模持续走高全球 CMOS 图 像。传感器发卖额为 213 亿 美元2021 年全市 CMOS 图像，2.89%同比增加 。年受疫情影响2021 ，市场低迷加上手机，传感器需求增速放缓CMOS 图 像，年下半年消费市场苏醒不外跟着 2022 ，需 求恢复响应电子，增速将会恢复到 8%摆布CMOS 图像传感器市场，图像传感器市场规模为 290 亿美元估计 2025 年全球 CMOS 。

　　是将光子转换为电子进行数字处置CMOS 图像传感器（CIS），为数字信号的芯片把图像信 号转换，摄像机和数 码摄像机中的建立图像次要用于在数码相机、数码闭路电视，头的环节部件是数码摄像。、摄像、图像识别、身份验证等因为摄像头的功能包罗 摄影，传感器机能的 要求也越来越高数码产物对 CMOS 图像。、彩 色滤光片（CF）、光电二极管（PD）、像素设想凡是 CMOS 图像传感器次要由四个组件形成：微透镜。

　　类型来看从产物，图像传感器多集中于高端范畴索尼、三星的 CMOS ，过 1 亿像素最新产物都超，要市场在手机使用这两家企业的主，传感器范畴研发时间较长索尼在 CMOS 图像，图像转换手艺具有最好的，、VIVO 等一线手机厂商的高端市场当前拥有苹果、 华为、小米、OPPO，星手机品牌的市占率三星则凭仗本身三 ，有固定的客户在手机范畴拥。器企业产物次要集中在中低端市场国内的 CMOS 图像传感 ，股份外除韦尔，2000 万像素以下其他企业的产物多在 ，于安防、汽车、物联网等市 场当前中低像素传感器次要使用。

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　　尔股份除了韦，OS 图像传感器市场均有布 局国内有浩繁企业在车规级 CM，思比科、比亚迪半导体等包罗思特威、格科微、，品 的验证周期较长因为车规级电子产，得更多的市场份额较早进入市场可获，处 于成长初期加上车载市场还，厂商手艺差距较小国内厂商与国外，更大的发 展空间因而国内企业有。

　　969 年 1 月三星电子成立于 1，出产和发卖 营业的韩国公司是一家次要处置电子产物的，通信、器件处理方案三个 部分下设消费电子、消息手艺与挪动，要使用于消费电子、安防等范畴其 CMOS 图像传感器主，脑和其他消费电子设备的市场出名度并凭仗自有 品牌智妙手机、平板电，的 市场地位占领了较高。1 年202，2350.6 亿美元三星电子停业收入为 ，9.9 亿 美元净利润为 32。

　　率来看从毛利，的毛利率相对较高国内企业韦尔股份，3%摆布在 3，的毛利率比力接近格 科微和思特威，9%摆布在 2。产物应 用以手机为主韦尔股份合格科微的，监控及新兴机械视觉范畴为主而思特威的产物使用以安防，会有所不同因而利润。电子市场需求兴旺前两年因为消费，S 图像传感器呈现分歧程度的跌价使到手机、安防 范畴的 CMO，利都有所上涨国内企业毛，机、PC 等市场低迷2022 年上半年手，内企业的利润率估计会影响到国。

　　图像传感器增加最快的市场汽车市场是 CMOS ，局成长 的市场也是厂商争相布。1 年202，感器的发卖额为 19.1 亿美元汽车电子范畴 CMOS 图像传，11.6%同比增加 。辅助驾驶的成长跟着汽车智能，感器用 量将会大幅增加车载 CMOS 图像传，像传感器市场规模将达 到 32.75 亿美元估计到 2025 年全球汽车 CMOS 图，到 14.3%复合增加率将达。

　　等 CMOS 图像传 感器支流使用范畴实现普遍结构公司产物在安防监控、机械视觉、汽车电子、智妙手机，端、中端和高端产物根基笼盖各范畴的低，及超高端档次构成丰硕的系列特别是在各下流范畴的高端，尼等境外高端品牌产物定位对标索 。

　　前目，的次要动力来自于主动驾驶辅助 系统车载 CMOS 图像传感器用量增加，驶功能的升级汽车辅助驾，定位切确度添加车辆需要的位置， 图像传感器数量添加较着单车平 均搭载 CMOS。OS 图像 传感器数目为 6 个L1/L2 级别主动驾驶的 CM，别达 13/29/32 个而 L3、L4、L5 可分。前当，驶辅助作为次要成长标的目的汽车出产商多把智能驾， 的渗入率也在逐 步提拔因而 L3、L4、L5，030 年估计到 2，渗入率将达将达 30%L3 级别以上主动驾驶。

　　、大数据、云计较等手艺深度融合近年来跟着安防行业与人工智能，范畴进一步拓宽安 防行业使用，进一步细化财产链分工。 总产值的 8510 亿元中国安防行业 2020 年，5100 亿元安防工程为 ，2600 亿元安防产物为 ，为 810 亿元运维和 办事市场。础设备的进一步落地将来跟着安防财产基，图像传感器市场规模将持续增加安防监控 范畴 CMOS 。

　　具有较好的信号转换能力CMOS 图像传感器，将电 荷转化为电压能够将间接在像素内，的 CCD 传感器在机能上跨越了保守，前当，MOS 传感器进行信号转换支流的摄像头都 利用 C， 数码相机、主动驾驶、安防、IOT 等范畴CMOS 传感器也被普遍使用于智妙手机、。

　　ENSE、汽车公用 CMOS 图像传感器供给商 Aptina Imaging 并构成出产力跟着安森美收购的赛普拉斯 CMOS 图像传感器营业部分、图像传感器设 备制造商 TRUES，图像传感器营收规模持续扩大安森美近年车载CMOS ，韦尔股份（豪威科技）、索 尼三家企业配合主导的合作款式目前全球车用 CMOS 图像传感器市场已构成安森美、。过不，21 年起从 20，感器市场呈现了新变更因 素全球车用 CMOS 图像传。前此，赖 LFoundry安森美在晶圆前次要依，由胜丽供应封测次要，于 2019 年出售给锡产微芯后但 LFoundry 被中芯国际，BT 等 功率器件后者目前转做 IG；丽被国巨收购后另一供应商胜， 万 像素的 CMOS 图像传感器已将 BGA 产能用来出产 800，00 万像素低端产物放弃 100 万-2，抢夺胜丽 BGA 产能的场合排场安森美面对与 索尼、豪威科技。时同，安森美足 够产能台积电未能赐与，近年产能严重导致安森美。

　　国内还处于高速成长的阶段CMOS 图像传感器在，像传感器发卖额为 295.4 亿元2021 年国内 CMOS 图 ， 19%同比增加，快于全球增速较着，像传感器市场规模将达到 516.5 亿元估计到 2024 年国内 CMOS 图，为 20%合适增加率。

　　成立于 2011 年 8 月江苏思特威电子科技无限公司， 传感器的研发和发卖处置 CMOS 图像，为市场切入点以安防使用作，敏度、更优异低光照机能作为焦点需求以更高感光度、更高信 噪比、更高灵，和机械视觉等范畴进行了结构在人工智能、 智能感 知。手艺、六合伟 业、网易有道、科沃斯等品牌的终端产物中公司产物已使用在大华股份、大疆立异、宇视科技、普联。年出货量口径计较以 2020 ， 图像传感器范畴位列全球第一公 司的产物在安防 CMOS，S 图像传感器中亦取得行业领先的地位在新兴机械视觉范畴全局快门 CMO。ess 的 运营模式公司采用 Fabl，、设想和发卖环节专注于产物的研发，圆厂以及晶方科技、华天科技等封装厂 成立了不变的合作关系在供应链方面与台积电、 三星电子、合肥晶合、东部高科等晶，对产能持续增加的需求保障了公司高速成长。收入为 26.9 亿元2021 年公司停业， 4 亿元净利润为。

　　用范畴来看从下流应，感器最大市场为手机摄像头子前 CMOS 图像传，感器手机市场占比达到 75.9%2021 年 CMOS 图像传，像往高分辩率、多摄像头成长此次要得益于近几年手 机摄，在 3-5 个之间此刻高端机的摄像头，S 的需求较大对 于 CMO。增速来看从市场，增加最快汽车市场， 市场率曾经达到 11.7%2021 年汽车 CMOS，渗入率的上升跟着电动车，驶的 成长以及智能驾，器的利用量也在大幅增加单车 CMOS 传感， CMOS 市场增加的次要动力估计将来五年内车用摄像 头将是。

　　感器手艺范畴手艺劣势较着索尼在 CMOS 图像传， CIS 两次引领 CMOS 图像传感器手艺变化其背照式 CMOS 图 像传感器和 3D 堆叠式，有足够的产能同时公司 拥。 CMOS 图像传感器市场跟着索尼起头注重并结构车载，将在汽车范畴凸显出来其 手机范畴的劣势也，之快速提拔市占率随， 图像传感器范畴的新领航员无望成为 车用 CMOS。及在汽车范畴的较早结构韦尔股份凭仗手艺劣势以，、 中国、美国等其市场包罗欧洲，劣势、手艺升级凭仗其当地化，公共、丰田、本田、宝马、奔跑等汽车厂商产物被使用于特斯拉、比亚 迪、吉利、，CMOS 图像传感器实现停业收入约 23 亿元韦尔股份（豪威科 2021 年豪威科技车载 ， 增加约 85%较 2020 年。

　　电子范畴在汽车，记实、前视及倒车影像、360°环顾影像、防碰撞系统之内CMOS 图像传感器曾经大规模地被安装在智能车载 行车。势及主动驾驶手艺的成长而跟着汽车 电动化的趋，（高级主动 驾驶辅助系统）更多的新车将标配 ADAS，图像传感器数量也在显著添加单车平均搭载 CMOS 。

　　年 8 月2022 ，像素 CMOS 图像 传感器——GC32E1格科微正式发布全球首款单芯片 3200 万。 GalaxyCell™ 0.7um 工艺该产物采用格科微最新 FPPI 专利手艺的，构可实现等效 1.4um 像素机能共同 4Cell Bayer 架，DR 视频录像同时支撑 sH，供给成熟的高像素处理方案为高端智妙手机前摄需求。0 年来近 2，图像传感器的设想研发格科微专注于高机能，及电路设想方面均有大量立异设想和发现专利在像素的布局设想和 制造工艺、系统架构以。

　　模式来看从出产，感器企业次要分两种CMOS 图像传，计的 Fabless 企业专注于 CMOS 芯 片设，豪威科技）、思特威等好比索尼、韦尔股份（。全财产链都做的 IDM 企业还有 从设想制造者到封装测试，三星好比。于制程的要求并不是很高当前 CMOS 芯片对，垒在芯片设想一环芯片的次要手艺壁，S 企业多以设想为主因 此次要的 CMO。

　　笼盖从 VGA 到 800 万像素区间韦尔股份汽车 CMOS 图像传感器产物，电子后视镜、仪表盘摄像头、 后视和全景影像等处理方案曾经涵盖 ADAS、驾驶室内部监控、，CMOS 图像传感器供应商已成长为全球焦点的车载 。大车企厂商均有合作公 司与国表里重，率、 卸车率以及像素等的分析提拔因为图像传感器在车载范畴的渗入，带来的量价齐升的机缘公司充实操纵了因而，市场份额的大幅提拔实现了发卖规模和，图像传感器行 业成长的盈利并充实受益于 CMOS 。载范畴在车， 和 LFM 引擎）组合 算法公司研发的 HALE（HDR，HDR 和 LFM 能可以或许同时供给超卓的 ，换增益 手艺能够显著削减活动伪影而其 DeepWell™ 双转。觉手艺公司开展方案 合作通过与国际领先的汽车视，和电子后视镜供给 了更高性价比的高质量图像处理方案公司为后视摄像头（RVC）、环景显示系统（SVS）。 及 RGB-IR 全局快门手艺研发的图像传感器其采用的 OmniPixel®3-GS 像素手艺，内使用设想特地为车，量子效率和功耗之间取得了均衡并在调 制传送功能、近红外， 感处理方案成为可能让切确完整的车内传。

　　像头、前置摄像头、侧 视摄像头、环顾摄像甲等支流的车载摄像头次要包罗内视摄像头、后视摄。和智能化的程度按照车辆设置装备摆设， 的数量有区别所配备的摄像头，来看分析，像头数量将达 到 10-20 个摆布智能驾驶要达到 L3 及以上的车辆摄。

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　　款式来看从合作，防备畴在安，威科技为安防 范畴的龙头韦尔股份其下的子公司豪，占率为 32.5%2020 年其市，场就是以安防 为主因为豪威科技原先市，域具有必然的手艺劣势因而韦尔股份在该领。场需 求增加较着近几年国内安防市，成长较快本土企业。

　　款式来看从合作，场属于垄断程度较高的市场CMOS 图像传感器市， 传感器企业拥有 75%的市场2021 年前三大 CMOS。处于龙头 地位索尼外行业中，为 39%摆布目前市占率约。、韦尔股份（13%）其次是三星（23%）。使用在手机、相机、摄像等索 尼的图像传感器次要，用于自 己的手机端三星的产物次要应，器则偏重于安防和汽车韦尔股份的图像传感。

　　前目，要来历于多摄像头及高画质需求 的拉脱手机 CMOS 图像传感器的增加主。像头的数量平均约为 4.1 个2021 年全球平均每部手机摄， 年 的两倍是 2017。机的摄像能力为提高智妙手，分歧功能的摄像头手机厂商不竭添加，的拍摄体验以提拔用户，为目前智妙手机行业支流3-4 个摄像头数量成。摄影功能的提高不外 随动手机，的边际效益递减摄像头升级带来，的从其他处所提拔手机机能估计将来手机 厂商将更多，像头需求也将固 定因而单个手机的摄。

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　　营业次要来自其收购的豪威科技韦尔股份的 CMOS 传感器，995 年成立于美国硅谷豪威科技 无限公司于 1，像处置方案供给 商是一家领先的数字图，系列 CMOS 图像传感芯片普遍使用于 消费级和工业级使用其 CameraChip 和 AmeraCubeChip ，场等诸多 新兴范畴也表示出快速成长的态势在医疗影像市场、物联网市场和特种使用市。达克证券买卖所上市豪威科技曾于纳斯，国财团收购并完成私有化后于 2016 年被中，7 月由韦尔股份收 购并于 2019 年 ，原有的分销营业借助于韦尔股份， 产物实现快速增加豪威科技 CMOS。模仿处理方案和触屏与显示处理方案公司努力于供给传感器处理方案、，通信、计较机、消费 电子、工业、医疗等范畴处理手艺挑战助力客户在手机、安防、汽车电子、可穿戴设备、IoT、，智能与绿色能 源需求满足日与俱增的人工。业收入为 241 亿元2021 年韦尔股份营，5.5 亿元净利润为 4。

　　求增加次要来历于多摄像头的成长近几年手机 CMOS 传感器需，5 年的成长可是经 过 ，结果增加已趋近极限多摄像头带来的拍摄，提拔摄影功能已变得好不容易纯真的通过叠加 摄像头来，展会往高端标的目的走将来摄像头的发。场增量无限虽然手机市，机市场体量较大可是因为智妙手，S 图像传感器最大市场将来仍然将 是 CMO。局方面合作格，感器长 期被三大厂商拥有手机 CMOS 图像传，感器芯片设想手艺壁垒较高因为 CMOS 图像传，多的手艺堆集大厂有 较，难与头部厂商合作其他中小厂商很，像头传感器的出产厂商索尼将仍然是高端摄 ，手机产物深度绑定三星则与本人的，司豪威科技的手艺劣势韦尔股份凭仗 子公，出更多的市场在国内将开辟。

　　视觉消息的获取安防监控离不开，器依赖较深对图像传感，场增加较快的新兴行业范畴之一也是 CMOS 图像传感器市。年来近五，也逐渐由发财国度向成长中国度延长安防视频监控在 全球范畴内的使用，着高 速成长全体规模连结。市场国内，的安防视频监控产物制造地和全球最主要的安防监控市场之一各级当局近年来对安防扶植的注重曾经让我国成为全球 最大，控产物的需求也由一线城市 延长至二、三线城市及农村地域国内安 防市场对包罗 CMOS 图像传感器在内的安防监。角度看从手艺，VCR）和 数字视频录像机（DVR）等时代闭路电视监控系统过去履历了录像带录像机（，频录像机（NVR） 阶段最终迈入到现在的收集视。过程中在此，复杂度逐渐提高视频监控系统的， 机能的要求也在不竭升级对 CMOS 图像传感器，、高清/超高清成像、智能识别等成像机能方面提出了更高的要求对于 CMOS 图像传感器在低照度光线情况成像、 HDR。

　　感化是把图像信号转换为数字信号CMOS 图像传感器芯片的次要，的焦点部件是摄 像头，别、身份验证等功能需 求的添加跟着摄像头对摄影、摄像、图像识，传感器增加敏捷CMOS 图像。传感器市 场规模为 213 亿美元2021 年全球 CMOS 图像，将达到 290 亿美元估计到 2025 年。

　　的 7 大营业模块中索尼 2021 年，入和利润都下滑 的事业部CMOS 是独一呈现收，22 财年竣事前估计直到 20，利能力都不会恢 复公司传感器营业的盈，自于苹果、华为等手机巨头由于索尼的营业增加次要来，被 限制当前可是在华为，到能够替代的客户索尼不断无法找。的 市占率不断在迟缓下滑近几年索尼在图像传感器，来自于三星次要缘由是，海力士的竞 争加剧豪威科技、SK 。场份额都鄙人滑虽然业绩和市，否定的是可是不成，上一直处于指导地位索尼不管是在手艺 ，能化成为趋向目前传感器智，年 5 月2020 ，能的图像传感器 IMX500 和 IMX501索尼宣 布公司已研制出两款具备 AI 处置功。AI 处置的同时只提取需要数据新 款传感器能够在实现高速 ，选择分歧的 AI 模子并可按照用户的 需求。 AI 摄像头的研发空间索尼新款图像传感器拓宽了，零售和工业设备行业并将无望普遍使用于。

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　　创立于 2003 年格科微电子无限公司，器 芯片、DDI 显示芯片设想公司是中国领先的 CMOS 图像传感，、平板、笔记本、摄像机以及汽车电子等产物范畴公司产物普遍使用于手机、智能穿戴、挪动 领取。累了丰硕的终端客户资本公司在全球范畴内 积，中光电、同兴达、 中显智能、华星光电等多家行业领先的摄像头及显示模组厂商构成了持久稳 定的合作关系并与舜宇光学、欧菲光、丘钛科技、立景、盛 泰光学、江西合力泰、联创电子、MCNEX、湖北三赢兴、，基亚、 联想、HP、TCL、小天才等多家支流终端品牌产物其产物普遍使用于三星、小米、OPPO、vivo、传音、诺。业收入为 70 亿元2021 年公司营，2.6 亿元净利润为 1。

　　局方面合作格，仍然是垄断程度较高的市场手机 CMOS 传感器，尼占比为 45%2021 年 索， 26%三星占比，技）占比 11%韦尔股份（豪威科，比达到 83%前三的 企业占。

　　费用来看从研发，像传感器企业的研发费用率相 当2021 年几家 CMOS 图，-8%摆布在 7%，年思特威的研发收入较多2018-2019 ，公司处于成长初期次要因为前几年 ，需求较大手艺研发，发费用率与行业 平均程度相当2020-2021 年公司研。公司来看具体分，收入略高于行业程度韦尔股份的研发费用，8.7%约为 ，7.5%摆布其他几家在 。

　　使用在安防备畴思特威次要产物，器占所有传感 器的 72%安防用 CMOS 图像传感。机械视觉和汽车电子同时公司在重点结构，电子范畴在汽车，端产物的发卖进入市场公 司已通过实现低，、验证和 市场导入阶段中高端产物次要处于研发，电子范畴中高端产物已实现发卖此中 2021 年一季度汽车。

　　图像传感器市场规模为 151 亿美元2021 年全球智妙手机 CMOS ，长 3%同比 增。增加来看从市场，速逐步放缓手机市场增，为近五年 来最低2021 年增速。场低迷的影响受下流手机市，感器需求增速削减CMOS 图像传，2025 年预 计至 ，传感器发卖额为 169 亿美元智妙手机范畴的 CMOS 图像，在 3%摆布复 合增加率。

　　务重点成长的是超小尺寸像素产物三星 CMOS 图像传感器业，感器被用于三星自产的手机等电子产物公司的大 部门 CMOS 图像传。感器营业收入为 48.36 亿美元2021 年三星 CMOS 图像传， 4.2%同比增加，营业处于不变增加中公司的 CMOS 。CMOS 产能来抢夺市场当前三星正进一步扩充 ，增内存产能 4 万片晶圆/月三星本来打算 2021 年新，少到 3 万片晶圆/月此刻决定将产能投资减，MOS 传感器芯片中这部门产能将转向 C。

　　1 年202，传感器市场规模为 10.8 亿美元全球安防监控范畴 CMOS 图像， 24%同比增加。全体市场规模的不竭扩大跟着将来安防监控行业，模将达到 20.1 亿美元估计 2025 年市场规。

　　 图像传感器范畴较早索尼进入 CMOS，传感器范畴 手艺相对成熟在手机 CMOS 图像，华为、小米等次要手机厂商其产物普遍使用于苹果、，示范畴手艺实力较强目前 在高端图像显。感器产物类型相对齐 全三星 CMOS 图像传，中低端市场笼盖高端和，价比力高产物性。之下比拟， 中于中低端市场国内厂商则多集，土手机厂商为主客户也次要以本。

　　范畴手机、汽车、安防市场变化来看从CMOS图像传感器最次要的使用，最大的使用市场手机市场仍然是，图像传感器产物被用于 手机有近 76%的 CMOS 。当前手机市场较为低迷可是 2021 年，需求已接近饱和5G 手机改换，功能立异较少加上新手机，换灵活力较弱使得消费者，机市场出货量约 1.4 亿台2022 年上半年国内智 能，14.4%同比下降 ，需求不足由于市场，都呈现了砍单打算次要手机 厂商， CMOS 图像传感 器的订单手机市场需求不足将会影响到手机，OS 图像传感器的需求连结 3%摆布 的增加估计 2022 年-2025 年手机 CM，图像传感器市场约为 169 亿美元到 2025 年手机 CMOS 。手机比拟，需求增加较快汽车和安防的，载范畴在车，化 程度的提高跟着汽车电子，驶手艺的成长加上主动驾，感器的需求也大幅 增加对 CMOS 图像传。出台的各项行动激励下2022 年在国度，决心将较着恢复汽车市场消费，连结一个较高的增速汽车市场在将来也将， CMOS图像传感器增速将达到 15%估计 2022 年-2025 年汽车， 图像传感器约为 31 亿美 元到 2025 年汽车 CMOS。场近两年也连结一个较高的增速安防 CMOS 图像传感器市，家对于城市道路的监控摄像安装需求次要由于包 括中国在内的多个国。城市安防摄像安装逐渐完成2022 年当前跟着 ，传感器的增速会逐渐下降安防 CMOS 图像，感器需求次要在改换和系统升级等未 来安防 CCMOS 图像传，MOS 图像传感器市场增速在 12%摆布估计 2022 年-2025 年安防 C，像传感器市场规模约为 20.1 亿美元到 2025 年全球安防 CMOS 图。

　　次要使用于安防豪威科技产物，OS 图像传 感器的龙头企业公司持久以来是安防备畴 CM，市场的兴起跟着汽车，局到汽车范畴公司营业也布，OS 图像传感器的企业之一公司 是最早做车用 CM，企成立了 合作关系目前与浩繁国表里车，到 800 万像素区间产物笼盖从 VGA ，0 度全景成像、高级驾 驶辅助系统（ADAS）、驾驶员监控（DMS）等范畴能满足产物使用范畴从传 统的倒车雷达影像、行车记实仪扩展到电子后视镜、36。传感器营业收入为 27.34 亿美元2021 年公司 CMOS 图 像，13.4%同比增加 ，替代 需求的增加借助于半导体国产，的市占率在逐渐提高近几年公司在国内。

　　马达、红外滤光片等部门构成、此中 CMOS 图像传感器是摄像头构成的 焦点手机摄像头的制形成本次要由CMOS图像传感器、模组封装、光学镜头、 音圈，键的手艺也是最关，成本的约 52%占领手机摄像头。

　　争款式方面外行业竞，索尼、三星、 韦尔股份市占率达到 75%2021 年前三大 CMOS 传感器企业，程度较高行业垄断，难与之合作其他企业较，品次要使用于手机范畴不 过索尼、三星的产，等新范畴布 局较少对于汽车、机械视觉，域仍有很好的成长机遇国内厂商在其他新兴领。使用来看从下流，S 图像传感器的次要使用 范畴目前智妙手机摄像头是 CMO，21 年以来可是 20，缺乏功能立异因为智妙手机，机志愿下降消费者换，持续低迷手机市场，像传感器需求增量无限手机 CMOS 图，场复合增速为 3%将来三年手机市 ，图像传感器市场约为 169 亿美元到 2025 年手机 CMOS 。载范畴在车，化程度的提高跟着汽车电子，感器的需求也大 幅增加对 CMOS 图像传，器厂商重点成长的市场将来车载市场将是传感，来三年估计未，器市场复合增加率为 15%车 用 CMOS 图像传感， 图像传 感器约为 31 亿美元到 2025 年汽车 CMOS，品的国外企业有安森美、索 尼等目前结构车归级 CMOS 产，威、格科微、比亚迪半导体等国内企业有韦尔股份、思特。领 域在安防，市安防摄像安装逐渐完成2022 年当前跟着城，感器的 增速会逐渐下降安防 CMOS 图像传，设备改换和系统升级等将来需求次要在安防，图像传感器市场增速在 12%摆布估计将来三 年安防 CMOS ，将达到 20.1 亿美元到 2025 年市场规模。

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　　1946 年索尼成立于 ，的各类电子设备、仪器和设备的开辟、设想、制造和发卖次要处置用于消费、专业和工业市场以及游戏机 和软件，务部分是索尼盈利的业绩支柱之一旗下的 CMOS 图像传感器业。、工业等范畴完美的产物线凭仗横跨消费电子、 安防，位居市场第一索尼多年来，器市场连结较为显著的手艺劣势并在高端 CMOS 图像传感。为 812.2 亿 美元2021 年索尼停业收入，2.2 亿美元净利润为 7。

　　 QVGA（8 万像素）至 1600 万像素格科微 CMOS 图像传感器产物像素规格笼盖，整的产物系统构成了较为完。 图像传感器产物中在高像素 CMOS，背照式布局（BSI）公司采用了更为先辈的。像传感器 收为 59.37 亿元2021 年公司 CMOS 图，长 1%同比增。年同，CMOS 图像传感 器出货公司实现 19.0 亿颗 ，.8%的市场份额占领了全球 26，业第一位居行；端 CMOS 图像传感器但因为公司产物多 为中低，尼、三星等行业龙头产物价钱要低于索，额口径统计以销 售，感器发卖收入 9 亿美元公司 CMOS 图像传，名第四全球排。

　　 图像传感器市场看从全球 CMOS，器市场所作格 局已根基不变手机 CMOS 图像传感，入的空间较少国内厂商进；车载范畴可是在，外的手艺差距较小本土企业与国 ，电子市场的成长跟着国内汽车，业将会获得更多的市场空间较早结构车规级产物的 企。智能穿戴、挪动领取、 汽车电子等新范畴等结构国内企业韦尔股份、格科微、思特威等已起头在，车市场的苏醒跟着国内汽，使用的升级消费电子，产替代历程的加快以及芯片范畴国，器企业无望实现快 速成长国内 CMOS 图像传感。

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　　图像传感器营业以来成长 CMOS ，CMOS 图像 传感器索尼接踵开辟出背照式 ，3 层堆叠手艺推出 2 层/，入手机传感器市场从数码相机市场切，市场份额抢 占。D 推向世界后索尼将 CC，新图像传感器不断在不竭创。度背光 CMOS 图像 传感器和堆叠式 CMOS 图像传感器索尼公 司正在鞭策小型高机能图像传感器的进一步成长：高活络。高全球数码 相机的吸引力索尼的图像传感器有助于提。前当，器使用在相机索尼图像传感，终端挪动，驾驶主动，防安，等多个范畴工业范畴。图像传感器收入为 82 亿美元2021 年索尼 CMOS ，年持平与上，不断连结行业龙头的地位近三年 索尼传感器营业，年几乎没有增加可是市占率近几，游几个固定的客户其订单持久依赖下，产物方面在定制类，成长缓 慢公司营业。

　　市场成长敏捷我国智能汽车， 1000 万辆当前智能汽车约为， 50%渗入率为，汽车数量将达到 2800 万辆估计到 2025 年我国智能，达 80%渗入率约。域的快速成长智能汽车领，升级与渗入率不竭提高将带来 ADAS 的，摄像头用量增涨加快单 车平均，loppement 数据按照 Yole deve，摄像头数量约为 2.2 颗2020 年单车平均搭 载，年将达到 7.0 颗估计到 2028 。外此，S 功能升级因为 ADA，ED 闪灼抑止等功能提出更高要 求对车载摄像头像素以及 HDR、L，载 CMOS 图像传感器单价提拔手艺要求的提高也进一步带动了车。

　　图像传感器合作款式环境而言就目前全球车载 CMOS ，端 像素市场安森美占领高，场的龙头企业是全球车载市，份额占比达 45%2021 年市场，占比 29%韦尔 股份，第二排名。变化趋向来看从合作款式， 图 像传感器芯片缺货跌价2021 年汽车 CMOS，情及产物产能不足安森美代工场因疫，商积极在汽车范畴结构韦尔股份等 国内厂，有所添加市占率。

　　器行业垄断程度较高CMOS 图像传感， 韦尔股份占比达 75%的市场份额2021 年前三家企业索尼、三星、，与国外企业差距较大国内企业的发卖额，像头里使用占比力高索尼和三星在手机摄，的手艺劣势且具有较强，MOS 使用的一般以上因为手 机市场占了 C，龙头地位难以摆荡因而索尼三星的，收购豪威科技后韦 尔股份在，原有的市场份额凭仗豪威科技，能排 到第三目前市占率。于成长初期的企业格科微和思特威属，图像传感器 的时间较短公司成长 CMOS ，占率较小当前市，端市场的高增加借助国内中低，营业增加敏捷这两家企业 。

　　9 月 15 日2020 年 ，像素工艺的挪动设 备图像传感器产物线三星电子颁布发表扩充基于 0.7um 级，超小尺寸像素产物正式将市场扩大到。工而成的 1.08 亿像素传感器基于 0.7um 级 像素工艺加，像素工艺的传感器 比拟与利用 0.8um 级， 15%的体积最多能够削减。器体积缩小图像传感，最多能够削减 10%摄像头模组的高度 ，决摄像头凸起的问题从而在必然程度上解，设想产物时供给更多的自在为全球挪动 设备制造商。 ISOCELL HM2、GW3、JD1 等产物三星电子目前具有基于 0.7um 级像 素工艺的，实现量产已全数， 可供给样品还有 GM5。

　　仅供参考（本文，任何投资建议不代表我们的。相关消息如需利用，演讲原文请参阅。）

　　量方面手机销，场已进入存量时代全球智妙手机市，增量无限近几年，货量为 13.55 亿部2021 年全球手机出， 4.8%同比增加。年受疫情影响2020 ，货量较着下滑全球手机出，跟着市场苏醒2021 ，所增加销量有，回到疫情出息度可是仍然没 有。牌智妙手机缺乏立异目前市场前次要品，潮 也已根基完成5G 手机改换，灵活力较弱消费者换新，出货量增量较小估计近两年手机。 年上半年2022， 1.34 亿部中国手机出货量为，16.9%同比下降 ，CMOS 图像传感器的需求手机市场持 续低迷将影响 。

　　 图像传感器市场看从全球 CMOS，占领高端市场国外企业则，范畴的地位难以撼动索尼、三 星在手机，早已进入存量市场可是因为手机市场，机发卖增量无限近几 年来手，机营业也几乎没有增加索尼、三星等厂商的手，场贡献的增量无限因 此将来手机市。需求增加最多的还 是汽车使用当前 CMOS 图像传感器，规级 CMOS 芯片产物次要厂商也在积极结构车，载范畴在车，业成长较快国内的企，术差距较小与国外技，电子市场的增加跟着国内车载，占率无望提拔国内企业市。