派派小说论坛网根据网上公开资料,2025年1月,华为手机销量继续保持“强势回归”的势头,以634.81万台的月激活量排名第一,市场份额约为19.3%;去年同期,华为手机2024年1月的激活量仅为497.12万台。华为手机2025年1月的销量同比增加了约27.7%。
当然,似乎小米(含Redmi)2025年1月的月激活量同比增速更加夸张,达到了42.49%。2025年1月8日,两部门发文,对购买手机、平板、智能手表手环的个人消费者,给予最高500元/件、15%的补贴,限价6000元。Counterpoint Research报告指出,2025年国家手机补贴政策激活了中国智能手机市场,1月20日至26日当周销量同比增长近65%,突破950万部。
根据“华为京东自营官方旗舰店”提供的数据,华为手机大致可以分为以下几个系列。
华为“非凡大师”主要包括三款手机:一是华为Mate 60RS非凡大师,在售机型的售价11999元起,评价条数20000+(对应已售2万+;难道京东商城的销售量约等于评价条数?)。二是华为Mate 70RS非凡大师,在售机型的售价11999元起,评价条数5000+,按照“销量≈评价条数”,预计已售5000+。三是华为Mate XT非凡大师的“华为三折叠屏手机”,在售机型的售价21999元起,评价条数2000+,预计已售2000+。
华为“折叠系列”主要包括三款手机:一是华为Mate X6,在售机型的售价12999元起,评价条数1万+,预计已售1万+。二是华为Mate X5,在售机型的售价10499元起,评价条数10万+,预计已售10万+。三是华为Pocket 2,在售机型的售价6499元起,评价条数5万+,京东商城显示“已售5万+”。
华为“Pura 70系列”主要包括四款手机,分别为Ultra、Pro+、Pro和无后缀版本,起售价分别为7499元、7199元、5699元和4999元,评价条数分别为5万+、10万+、20万+和20万+。
华为“nova系列”主要包括三款手机,分别为nova 13、nova Flip和nova 12三类,起售价分别为2699元、4788元和2049元,预计销量分别为25万+(Pro和无后缀版本合计)、1万+、52万+(Ultra、Pro、活力版和无后缀版本合计)。
华为“畅享系列”主要包括三款手机,分别为70X和70S,起售价分别为1799元和1019元,销量为5万+、10万+。
综合上述资料,我们可以大致估算出华为品牌不同系列手机的销量占比,Mate系列和nova系列分别约占总销量的1/3,Pura 70系列占总销量的22%,折叠系列、畅享系列大约占总销量的6%至7%,非凡大师占总销量的1%左右。
随着华为凭借Mate 60系列强势回归,欧菲光通过牢牢绑定华为,实现了资本市场的估值抬升,从2022年的市销率只有1倍左右,至2025年2月,欧菲光的市销率已经回升至2.2倍。
在港股上市的舜宇光学科技(HK2382),目前的市销率大约是2.341倍。欧菲光的市销率已经逐渐和舜宇光学科技靠拢。
不过,欧菲光的毛利率和净利率和舜宇光学科技比尚存在一定差距,舜宇光学科技的毛利率介于15%至20%,净利率介于5%至10%;欧菲光的毛利率目前回升至11%,净利率刚刚回正——市场预期欧菲光的盈利能力会向舜宇光学科技靠拢。
既然市销率已经涨到位了,未来能够支撑欧菲光股价继续上涨的动力就是欧菲光的业绩,也就是欧菲光的营业收入能够持续增长。考虑到欧菲光已经被踢出“果链”,因此,苹果市场份额下降、国产手机份额上升,对于欧菲光来说,属于利好消息——这说明欧菲光的客户在发展,这会带动欧菲光发展。
虽然欧菲光没有披露前五名客户都是谁,不过国产手机品牌就那么几家,不出意外,就是华为、小米、OPPO、vivo和荣耀。
根据上述资料,我们可以得出两点结论:一是国补政策刺激消费者购买6000元以下的手机,对苹果品牌销量产生负面影响;二是欧菲光的客户以华为、小米等国产手机品牌为主,从2025年1月国产品牌手机销量大涨推测,欧菲光2025年的业绩大概率不会差。
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