德龙、传音控股、视源股份、世华科技、鹏鼎控股、三利谱、京东方A、光弘科技、海康威视、长信科消费电子：立讯细密、歌尔股份、博敏电子、福立旺、东山细密、福蓉科技、精研科技、康冠科技、易技

　　果举行发布会9月8日苹，pleWatchS8/SE2/Ultra、AirPodsPro2等新品发布iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax、Ap；99美金/5999人民币iPhone14起售价7，价999美金/7999人民币iPhone14Pro起售，代不异均与前。开启预售后9月9日，备受消费者青睐Pro系列新机，果官网按照苹，o交货期5-6周目前采办14Pr，ax交货期6-7周采办14ProM。季催化下在备货旺，华为高端机用户换机的苹果财产链设置装备摆设价值凸起2022全年出货量确定性高、中持久受益于，细密、福立旺、鹏鼎控股、闻泰科技等继续保举立讯细密、歌尔股份、东山。

　　比增速持续7个月收窄全球半导体月发卖额同，需求兴旺车用芯片。A的数据据SI，销额490亿美元7月全球半导体，7.3%同比增加，2.3%环比削减，收窄4.6pct同比增速较上月，持续7个月收窄自22年1月已。气走弱分歧与行业景，需求兴旺车用芯片，游成本持续上涨同时考虑到上，调高车用芯片价钱部门厂商仍打算。时报》讯据《电子，0月1日正式调涨新、旧产物报价汽车芯片大厂罗姆半导体将从1，10%涨幅为，价涨幅有所分歧部门产物线报。气下行中外行业景，的：雅创电子、闻泰科技、斯达半导、纳芯微等我们继续保举布局性需求兴旺的汽车半导体标。

　　车需求兴旺新能源汽，供应尚紧汽车芯片。6.6万辆(YoY+107.5%8月国内新能源汽车市场单月销量6,2.3%)MoM+1，万辆(YoY+157%此中比亚迪销量17.4,%)连结领先MoM+7，YoY+133%埃安2.7万辆(,居造车新势力第一MoM+8%)。FS数据按照A，球汽车仍累计减产约315.61万辆截至9月4日因为芯片欠缺22年全，至399.51万辆估计岁尾减产量将增。可见由此，景气无望延续汽车芯片高，气以及有较大规模自有产能释放的士兰微、闻泰科技等建议关心车规级IGBT代表厂商斯达半导、时代电。

　　市场分化照旧7月全球手机，果逆势增加三星、苹。数上涨2.37%过去一周上证指，0.10%电子上涨，上涨3.89%此中电子化学品，跌1.97%消费电子下，跌幅27.51%岁首��年月至今电子累计。机市场再度走弱7月全球智能，(YoY-7.8%月出货9700万部,7.6%)MoM-，)、苹果1550万部(YoY6.2%)此中三星1820万部(YoY1.1%，逆势增加均实现。备货旺季行情中3Q消费电子，歌尔股份、福立旺、东山细密、鹏鼎控股）建议仍然聚焦果链业绩弹性（立讯细密、，R(歌尔股份、立讯细密)、折叠屏(精研科技、福蓉科技)等趋向性立异标的目的的优良个股建议关心积极响应新能源(博敏电子、福立旺、东山细密、闻泰科技、光弘科技)、VRA。

　　、扬杰科技、斯达半导、韦尔股份、芯朋微、北京君正、晶丰明源、艾为电子、思瑞浦、卓胜微、兆易立异、通富微电、赛微电半导体：圣邦股份、雅创电子、峰岹科技、闻泰科技、晶晨股份、华虹半导体、士兰微、时代电气、中芯国际、纳芯微、力芯微子

　　体系体例攻关焦点手艺地方重申新型举国，自主化持久机缘继续关心半导体。深改委会议强调9月6日地方，：把当局、市场、社会无机连系起来健全环节焦点手艺攻关新型举国体系体例，、优化机制、协同攻关科学统筹、集中力量；焦点手艺冲破口明白主攻标的目的和，术和引领将来成长的根本前沿手艺重点研发具有先发劣势的环节技。日益复杂的布景下在国际经贸情况，型举国体系体例再次强调新，导体在内焦点手艺的决心凸显了地方霸占包罗半，中微公司、万业企业、广立微、鼎龙股份、安集科技、沪硅财产等继续保举自主化受益标的：中芯国际、华虹半导体、北方华创、。

　　于北京时间10月12日凌晨1点举行Meta颁布发表其Connect大会将，机Cambria/QuestPro无望正式发布备受等候的高端VR一体，LED背光LCD面板、高通XR2+Gen1SoC该产物估计将采用Pancake折叠光学、Mini，追踪和眼动追踪功能支撑彩色透视、面庞。尼、苹果等品牌将连续发布VR新品将来半年Pico、Meta、索，三利谱、鸿利智汇、长信科技等财产链相关标的在新品频发的催化下我们继续保举歌尔股份、。

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　　ne14系列新机苹果发布iPho，连结不变起售价，受消费者青睐Pro系列备。