皇家魔女学院2在当今充满变数的科技产业中，一场激烈的OLED专利战已经在中韩两大巨头之间全面展开，如同潮水般席卷而来。这场战争的导火索可追溯至数月之前，然而它的前兆早在更久之前就已经显露端倪。

　　5月6日，一项公开信息宣布了京东方与三星之间的正式对决。这宣告着中、韩两国OLED面板产业之争的开端，让人们对这一行业大战充满期待。根据企查查的资料，京东方科技集团股份有限公司及其子公司在重庆市第一人民法院对多个三星主体发起了专利侵权诉讼，这一系列诉讼涵盖了九个不同的案件。这场专利之争的首次听证会预定在5月18日，将在重庆市第一中级人民法院展开。

　　为了理解这场战争的背后，我们需要回溯到更早的时候。早在OLED商业化的初期，市场主要由三星和LG这两家巨头所主导。然而，近年来，国内面板企业，尤其是以京东方为代表的中国企业，不断地投入资金和资源，加速了OLED国产化的进程。这使得中国企业逐渐在OLED领域展现出强大的竞争实力。

　　事实上，苹果成为了OLED屏幕的最大买家，而最初只有三星一家供应商。为了降低风险，苹果逐渐支持LG成为OLED供应商。这个变化使得市场不再被韩国厂商所垄断，中国企业的崛起开始逐渐改变市场格局。

　　OLED一般指OLED显示屏，是利用有机电自发光二极管制成的显示屏。与液晶（LCD）相比，OLED具有主动发光、轻薄、响应速度快、色彩丰富、分辨率高等特点，柔性OLED更是可以弯曲使用。LCD与OLED同属于面板，就是各种显示设备的面板，广泛用于手机、显示器、电视等各种产品。

　　纵观整个面板产业，从技术上看，正在从LCD向OLED迁移；从区域看，正在从日本、中国台湾向韩国、中国大陆迁移。特别是LCD战胜等离子电视后，全球面板行业的主要玩家，基本就剩下韩国、中国两家。

　　LCD领域的分水岭，在2008年。在此之前，韩国已取代日本成为面临领域霸主，中国台湾地区亦占有重要一席。

　　彼时，全球金融危机爆发，全球经济陷入衰退，面板行业也未能幸免。中国台湾地区面板产业遭受重创，合并重组以自救，5大面板厂只剩下2家。韩国厂商做出了“一个艰难的选择”，削减LCD产能，保住OLED产能。中国大陆厂商则采取了逆周期操作，以京东方、华星光电、中电熊猫为代表的中国企业，大举投资建设LCD产线。

　　随后的经济复苏，证明中国企业的选择是对的。韩国企业反应过来，重新投资LCD，却已无法阻挡中国企业。

　　2022年6月，三星关闭在韩国的最后一条LCD面板生产线。今年一季度，LGD出售最后一条广州8.5代LCD生产线。韩国厂商放弃LCD，标志着中国开始称霸LCD面板领域。虽然LCD依然是当前市场的主流，但不得不承认，OLED是未来的发展方向。

　　OLED领域，曾经一直是韩国企业的独角戏。数据显示，2019年，三星OLED的市场份额高达88%，中国厂商的市场份额只有区区3%。再看2022年的数据，中国厂商的市场份额已增长至30%。

　　全球十大OLED厂商中，有5家是中国厂商。其中，京东方更是凭借13%的份额超越韩国LG，成为仅次于三星的第二大厂商。

　　韩国媒体做过一个预测，预计2025年，中国OLED产能将超过韩国。现在看，这一预测，可能要来得更早一些。

　　根据Stone Partners的数据，韩国三星显示柔性OLED市场份额已经连续三个季度跌破50%，反观中国厂商京东方、维信诺、TCL华星等正在增加柔性OLED的市场供应。

　　2022-2023年第二季度柔性OLED面板出货量和市场占比，单位：百万片 数据来源：Stone Partners

　　一跌一涨之间，中国厂商柔性OLED的市场份额预计将超过50%，首次在中小尺寸OLED面板的数量上超过韩国。这又是一个历史性的时刻。

　　据预测，今年第二季度，中国柔性OLED显示屏的出货量占比全球预计超过50%，首次超过韩国。那么，中国为什么进步这么快？如合肥最初在京东方LCD上的发展一样，有三大经验：

　　持续投入资金，建设产线，进行升级，以提高生产效率、降低生产成本，生产更大尺寸。目前，中国新增OLED产线投资数量已超过了韩国。

　　目前，中国在技术上与韩国的差距，已缩小至2年以内。据KIPO最新调查，2011-2020年韩国的OLED专利申请量5384件，占比43%，位居世界第一。中国的专利数3273件，占比26%，位居第二。

　　制造业是“需求驱动”的，越强的制造能力越迫切需要订单。OPPO、vivo、小米、华为等中国手机厂商的崛起，为上游的显示面板企业带来旺盛的需求。随着越来越多的国产智能手机选择国产OLED屏幕，成为中国OLED行业发展的核心驱动力。中国智能手机出货量迅猛增长，上游柔性屏幕企业也得到了快速发展。

　　而且，近年来，还有中国OLED厂商打入苹果供应链，三星作为苹果手机OLED屏幕独家供应商的局面被打破。中国企业在OLED领域再一次迎头赶上。

　　放弃LCD后，韩国有点“追悔莫及”，只能把宝全部压在OLED上。现在，中国在OLED领域又迎头赶上，韩国当然坐不住了。

　　据The Elec报道，据预测，韩国企业将垄断应用于电视和IT产品的中大尺寸OLED发光材料的需求至2027年。

　　在小型OLED领域，中国企业的需求比例在增加，但在中大型OLED领域，未来四年预计只有韩国企业开拓业务。根据市场研究机构UBI Research发布的《2023年有机发光二极管（OLED）发光材料报告》，预计OLED发光材料的需求量将从2023年的107吨增加到2027年的161吨。

　　从各国市场份额来看，韩国企业对OLED发光材料的需求预计在2023年至2027年的五年内将占到70%左右。中国制造商的需求份额预测在20%左右。应用于智能手机和智能手表的小型OLED发光材料需求量预计为从2023年的81吨增长到2027年的101吨。同期，韩国企业对小型OLED发光材料的需求份额预计将从2023年的60%下降至2027年的50%。

　　另一方面，中国企业的需求份额预计将从2023年的30%增加到2027年初40%。预计应用于电视和IT产品的中大尺寸OLED发光材料需求量从2023年的26吨增长至2027年61吨。预计直到2027年，该市场需求将被韩国企业垄断。

　　此外，韩国政府加大扶持力度，除了提供6.7亿美元的贷款支持外，还给予税额抵减及投资补贴，设备投资的减税额也提升到15%，力度之大，堪比半导体。在韩国政府的引导下，韩国厂商也追加投资，计划在2027年前投资超过约487亿美元。

　　同时，韩国停止向中国转让和销售部分大屏OLED技术和制造设备，从技术上“延缓”中国的攻势。请注意，这里说的是“大屏OLED技术和制造设备”。这是中国OLED的一个短板。

　　OLED产线分代，是根据基板的尺寸大小划分。产线越新，尺寸越大，技术难度也就越高。目前，三星、LG等韩国在大尺寸AMOLED面板领域处于绝对优势地位，可用于电视、大显示器。

　　中国生产的大多数OLED面板，都是用于智能手机的中小型OLED面板。中国在柔性OLED的市场份额预计超过韩国，也只是在中小型上取得突破。能够获得大尺寸面板的制造能力，是中国全面超越韩国的关键。从OLED的上下游产业链看，中国亦有短板。

　　OLED分为上中下游三部分，上游为设备制造、材料制造与零件组装，中游为OLED面板制造、模组组装，下游为显示终端及其他应用领域。拆分来看，中国OLED在中游的国产化比例已达90%以上。但是，受制于起步较晚，中国在上游核心生产设备及材料等方面，仍然严重依赖进口。

　　比如OLED蒸镀机，是生产OLED面板的核心设备之一，蒸镀工艺扮演着制约良品率高低的关键性角色，这一领域长期被日本佳能Tokki、韩国Sunic等日韩企业垄断。

　　又如有机发光材料，在OLED面板成本中占比约12%，也是产业链中技术壁垒最高的领域之一，被美国、日本、韩国、德国等国家垄断。

　　再如驱动芯片，也主要以韩系厂商为主，三星、MagnaChip、Silicon Works等企业垄断了全球90%的OLED驱动芯片市场份额。这些技术难点不攻克、材料空白不弥补，中国OLED产业始终有被“卡脖子”的风险。

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